Во 2 серии мультика, Мишка готовился к зимней спячке все спрятав от мышей, приготовив ловушку для охотника, заколотив окна и двери в домике от Маши, и тут Мишка обнаруживает её у себя дома. Маша иронизирует над попытками Мишки спрятаться. После того, когда Мишка решил проверить, как Маше удалось проникнуть в дом, сразу попадает в свою же ловушку.
Маша любезно предлагает помощь, на что Мишка злится и отвечает ей рыком, и отправляется спать. Маша идет за Мишкой в спальню, всячески пытается разбудить его. Прыгает на Мишке, открывает ему глаза, громко кричит. Мишка не обращает на Машу внимания, делая вид, что спит. Маша, в расстроенных чувствах, спустилась вниз по лестнице. Находясь в пустом домике Мишки, она услышала странный гул в кладовке, зашла и начала стучать палкой по всем ульям с пчелами, изображая дирижера.
Маша разбудила пчел, а вместе с ними и Мишку. Когда третий раз Мишка отправился спать, голод Маши ему не дал уснуть. Пока Мишка готовил ужин, Маша выбилась из сил и уснула за столом.