В 3 серии мультика - Новый год, и Миша весь в хлопотах. Он наряжает ёлочку, развешивает гирлянды и ждёт Деда Мороза. Старичок ещё не успел приехать, а вот Маша уже пришла поздравить друга любовно нарисованной открыткой. Завидев новогоднюю ёлочку, маленькая проказница решила поиграть с яркими, стеклянными шарами, чем ужасно испугала Мишку.
Взамен, Маше были вручены резиновые шары, которые ей совсем не понравились. Но не долго горевала жизнерадостная девочка и нашла игрушку поинтересней – праздничный фейерверк, с помощью которого, случайно уничтожила нарядную ёлочку. Пришлось Мишке отправляться за новой.
Тихо было в лесу, спокойно, пока неугомонной Маше не захотелось покататься на ручке перестановки лесной железной дороги, а тут как раз на дрезине ехал Дедушка Мороз. В результате, оказавшись в сугробе, он заболел и пришлось Мишке за него разносить подарки вместе с Машей - Снегурочкой. За помощь Дед Мороз оживил Мишкину ёлку, и под радостное Машино «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» она засияла праздничными огоньками.