Обычно Мишка вечером Машу провожал домой, но в 39 серии (Сказка на ночь) мультика "Маша и Медведь", сильный дождь изменил планы, и Маша осталась ночевать у Косолапого друга. Маша просила Мишку рассказать ей на ночь сказку, но тот поленился и включил девочке телевизор, надеясь, что она посмотрит хорошую сказку сама. Проверив все каналы, которые казались девочке скучными, Маша нашла ужастик и насмотрелась его.
Сон как рукою сняло, ведь Маше теперь было страшно. Любой звук пугал девочку, после чего она будила Мишку. От ветра качалась антенна, поэтому Мишка решил ее поправить. Косолапого ударило молнией и отбросило с крыши. Маша приняла Мишку за чудовище и упорно пыталась не пускать в дом достаточно долго. Мишка лез в окно, в дымоход, через холодильник, но Маша успевала отразить нападки злодея.
Когда Маша все же узнала в лохматом чудище Мишку, тому пришлось усадить проказницу на колени и рассказать обещанную сказку. Уснули оба прямо в кресле, но вздрагивали от разных звуков уже сообща. Чтобы страшная ночь не повторилась, ужасы больше решили не включать.